Wir sind umgezogen. Unser neues Büro finden Sie in der
Vornholzstr. 13, 94036 Passau. Hier schon mal ein paar erste "Schnappschüsse"
… kleiner Besprechungsraum.
… großer Besprechungsraum
… ein paar Impressionen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch …
Sie haben eine faire und kompetente Beratung verdient.
…seit 1996 in der Finanzbranche.
…seit 2008 bei der Bayerischen.
Alexander Jürgen Wösner
Bankkaufmann (IHK)
Fachwirt für Finanzdienstleistung (IHK)
Generationenberater
Fachberater für betriebliche Vorsorge Ruhestandsplanung
Unsere Beratungsleistung
Zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen bieten wir eine fachlich fundierte und qualifizierte Beratung über das gesamte Spektrum der Finanzberatung an. Dabei sind die ganzheitliche Beratung, die generationenübergreifende Planung und die Betreuung nach dem Abschluss sehr wichtig. Fordern Sie uns gerne heraus.
Generationenberatung
In der Generationenberatung führen wir die verschiedenen Bereiche wie Finanzen, Absicherung, Ziele definieren, Erkrankungs- oder Todesfall zusammen und begleiten unsere Kunden ein Leben lang.
Eine wesentliche Rolle spielen in diesen Zusammenhang die Themen Schenken & Vererben, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung. Die wichtigsten Informationen fassen wir in einem Notfallordner zusammen.
Ruhestandsplanung
Noch nie hatten wir eine so hohe Lebenserwartung wie heute. Damit Sie ihren wohlverdienten Ruhestand auch gestalten und genießen können, sollten Sie Ihre persönlichen Ziele, Wünsche und Bedürfnisse kennen und Ihre finanzielle Planung darauf ausrichten.
Dabei ist es wichtig, dass auch steuerliche, rechtliche, familiäre und andere individuelle, emotionale Rahmenbedingungen der Kunden - auch über Generationen hinweg - berücksichtigt werden.
Einkommensabsicherung
Ohne Ihr Einkommen ist Ihr Lebensstil in Gefahr. Gemeinsam entwickeln wir ein passgenaues Absicherungskonzept für den Fall der Fälle.
Hier ist es aber nicht ausreichend, "nur" eine Berufsunfähigkeitsversichereung abzuschließen, sondern es müssen weitere Herausforderungen, wie z.B. das Kranken-Tagegeld Berücksichtigung finden. Und was passiert, wenn das Ereignis X nicht für eine BU ausreicht, aber trotzdem Einkommenseinbusen hinzunehmen sind?
Unternehmensvorsorgewelt
In der Unternehmensvorsorgewelt beraten wir Sie ganzheitlich. Neben einem Gesamtblick auf Ihr Unternehmen und Ihren Bedarf schauen wir über den Tellerrand der klassischen Versicherungen hinaus.
Wichtig sind heutzutage Themen wie Nachhaltigkeit, Employer-Branding und betriebliches Gesundheitsmanagement. Unser Anspruch ist es daher, mit Ihnen gemeinsam Chancen zu erkennen und eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, die Sie dabei unterstützt, Ihre Arbeitgebermarke zu starken.
Ganzheitliche Beratung
Wir verkaufen nicht einfach, sondern analysieren Ihre aktuellen Wünsche und Anforderung und erarbeiten mit Ihnen ein Konzept, das alle wesentlichen Punkte berücksichtigt und sich Ihren Lebensphasen anpasst. Von der Geburt - bis zur Rente.
Finanzierung
Sie wollen eine Wohnung oder ein Eigenheim kaufen, renovieren oder umbauen? Wir kennen uns im Dschungel der Finanzierungsangebote aus. Gerne erstellen wir ein Konzept mit Ihnen, dass Ihren Vorstelleungen entspricht und Ihnen auch eindeutig aufzeigt, was Sie sich leisten können. Durch unser Bankennetzwerk und unserer Expertiese können wir auch Unternehmer und Freiberufler unterstützen.
Kontakt
Schreiben Sie uns gerne eine nachricht oder kommen Sie einfachg vorbei ... Wir freuen uns auf Sie.
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